本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
剧情介绍：
本剧依据亚瑟王与魔法师梅林的故事改写，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品，
Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 饰）受母亲的教诲从家乡离开宫廷寻觅宫廷御医头Gaius学艺，在那儿，魔法被国王严禁运用，Merlin会魔法的机密还是被被Gaius发现，Gaius不但没有指摘他，还收他为养子，并告劝他要将本身的天赋用于邪道，Merlin还邂逅了深锁于城堡深处的现代巨龙，巨龙便通知他本人身负着伟大的使命，而这项艰难的义务就是维护王子Arthur，使Arthur成为将来的国王，为了能在Arthur身边维护他，Merlin成为了Arthur的贴身男仆，但事情并不像Merlin想象得那么顺利，罪恶的女巫Nimueh发现了Merlin身负的伟大使命，便施计希图陷害他……
